بازار آریا

آخرين مطالب

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت تحليل آريا بازار

سناریوهای پیش‌روی آینده صنعت نفت

  بزرگنمايي:

بازار آریا - زمان به سرعت در حال سپری شدن است و تا پایان سال جاری میلادی، چنانچه توافقی درخصوص عدم تحریم‌های ایالات متحده یا رفع اثر آن صورت نپذیرد، بر اساس نظر تحلیلگران بازار نفت و شرکت‌های بین‌المللی مشاوره انرژی، صادرات نفتی کشور حدود دوسوم کاهش خواهد یافت، با این رخداد چنانچه تولید جهانی نفت‌خام به موقع جایگزین نشود بازار نفت جهان با کاهش عرضه مواجه شده و با این اتفاق قیمت جهانی نفت تحت فشار قرار گرفته و موجبات نوسانات قیمت فراهم خواهد شد.
با خارج شدن ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران، اگر چه برقراری مجدد تحریم‌های آمریکا تا 4 نوامبر 2018 اجرایی نمی‌شود، اما خزانه‌داری آمریکا به خریداران خارجی نفت‌ ایران توصیه کرده برای اینکه قادر به ارائه درخواست معافیت به واشنگتن در این دوره 180 روزه باشند، بهتر است کاهش واردات خود را آغاز کنند. آمریکا به شرکت‌ها یک مهلت 180 روزه داده تا مبادلات خود با ایران در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی، سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت، بنادر، کشتیرانی و کشتی‌سازی و بانک مرکزی ایران را کاهش دهند. در واقع ریاست جمهوری ایالات متحده به دنبال کاهش صادرات نفتی و به‌تبع آن کاهش درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفتی است.
اگرچه با گذشت زمان و نزدیک شدن به زمان تحریم صادرات نفتی ایران هر روز موج جدیدی از اظهارات دونالد ترامپ علیه ایران منتشر می‌شود، اما اکثر تحلیلگران بر کاهش صادرات نفتی و در بدترین حالت کاهش بیش از یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفتی کشور اتفاق نظر دارند. در حال حاضر عمده صادرات نفتی ایران به سمت چین، هند، ترکیه و سایر کشورهای اروپایی و همچنین عمده صادرات میعانات گازی به سمت چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی و ژاپن روانه می‌شود. از جمله اقدامات ایالات متحده آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران، تصاحب مشتریان و بازار نفتی ایران به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم است. آمریکا با تصاحب مشتریان، قصد دارد حضور ایران را در بازارهای نفتی کمرنگ کند. علاوه بر تصاحب مشتریان ایران، ایالات متحده بر آن است تا نفت دیگر کشورهای اوپک را جایگزین نفت ایران کند و از اعضای اوپک خواسته در مقابل کاهش فروش نفت ایران، این اعضا تولید نفت خود را افزایش دهند. اما با در نظر گرفتن شرایط دیگر تولیدکنندگان، جبران میزان تولید نفت ایران در بازارهای جهانی، کار ساده‌ای نخواهد بود.
در ادامه به منظور اینکه تحلیل درستی از اثرگذاری تحریم‌ها و کاهش خرید آنها از نفت کشور داشته باشیم، به خریداران عمده کشور بر اساس گزارش اخیر پلاتس و چند گزارش بین‌المللی دیگر می‌پردازیم. درخصوص خریداران نفت کشور در نیمه اول سال 2018 عمده‌ترین واردکنندگان نفت و میعانات کشور به ترتیب اروپا 33 درصد، چین 28 درصد، هند 23 درصد و کره جنوبی و ژاپن 16 درصد بوده‌اند.
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین وارد‌کننده نفت‌خام جهان و عمده‌ترین وارد‌کننده نفت کشور به احتمال قوی واردات نفت ایران را ادامه خواهد داد و به تحریم‌ها توجهی نخواهد کرد، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، افزایش خرید از ایران نیز محتمل خواهد بود. علت این امر سرمایه‌گذاری مستقیم در میادین نفتی و گازی کشور و کمترین وابستگی پالایشگاه‌های آن به تصمیمات ایالات متحده است. ‌ هند اگرچه بارها اعلام کرده بر اساس مصلحت کشور خود اقدام می‌کند اما در ماه‌های اخیر از ایران افزایش خرید نفت داشته است و این موضوع می‌تواند دلیلی بر پیش‌خرید نفت و فرصت کافی به منظور یافتن جایگزین مناسب برای نفت ایران در صورت اجرایی شدن تحریم واشنگتن باشد.
درخصوص کره جنوبی و ژاپن از آنجا که آنها متحدان اصلی ایالات متحده هستند در صورت اجرایی شدن تحریم‌ها خرید خود را لغو خواهند کرد. همچنین هر دو کشور در نیمه نخست سال 2018 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش خرید داشته‌اند. نکته مهم اینکه نوع و مشخصات میعانات گازی که کره‌جنوبی از ایران خریداری می‌کند، به گونه‌ای است که موجب می‌شود این کشور خرید خود را متوقف نکند. همچنین اخیرا بزرگ‌ترین بانک ژاپن به‌نام MUFG Bank Ltd مطابق با تحریم‌های ایالات متحده معاملات ایران را متوقف کرده است.
اروپا در سه ماه دوم سال جاری میلادی بیشترین واردات نفت‌خام ایران را داشته است و ترکیه و ایتالیا در این میان بیشترین سهم را داشته‌اند. برخی پالایشگاه‌های اروپا نیز اخیرا خرید نفت ایران را متوقف کرده‌اند و کشورهای یونان و اسپانیا نیز قبلا کاهش خرید داشته‌اند. در این میان ترکیه بارها اعلام کرده است که ارتباطات تجاری خود را با ایران متوقف نخواهد کرد.
با توجه به موارد فوق و پیش‌بینی تاثیر‌گذاری تحریم‌های ایالات متحده به نظر می‌رسد تا پیش از سال 2019 به دلیل پیش‌خرید کشورهای متقاضی تغییری در صادرات کشور پیش نیاید اما پس از آن در بدترین حالت ممکن، احتمال کاهش حتی تا بیش از یک میلیون بشکه نیز پس از سال 2019 متصور است. بر این اساس احتمال دارد اوپک میزان تولید نفت خود را به علت نگرانی جهانی از کاهش عرضه نفت ایران، ونزوئلا و چند کشور دیگر عضو اوپک افزایش دهد. کشورهای عربستان، عراق، کویت و امارات متحده عربی آمادگی پر کردن خلأ احتمالی را داشته و از طرفی روسیه و ایالات متحده نیز پتانسیل بالقوه‌ای برای افزایش تولید نفت و کم اثر کردن کاهش تولید نفت ایران و ونزوئلا دارند. بر اساس داده‌های بین‌المللی از عرضه و تقاضای نفت‌خام جهان و همچنین پیش‌بینی ذخایر جهانی با احتمال کاهش تولید ایران، ونزوئلا، لیبی، آنگولا و همچنین افزایش تولید شیل آمریکا، روسیه و کشورهای خاورمیانه در نهایت با تحریم ایران احتمالا حدود 550 هزار بشکه از نفت‌خام در بازار جهانی تحت ریسک عرضه قرار خواهد گرفت.
اوپک در آخرین گزارش ماهانه خود اعلام کرد تقاضای نفت جهان از این سازمان در سال‌های 2018 و 2019 به‌طور متوسط به ترتیب 86/ 32 و 05/ 32 میلیون بشکه در روز خواهد بود که به ترتیب 560 و 820 هزار بشکه در روز نسبت به سال قبل کاهش یافته است. بازنگری اوپک در دورنمای تقاضای جهان برای نفت این گروه به معنای این است که فشار کمتری روی سایر تولیدکنندگان اوپک برای جبران سقوط تولید ونزوئلا، لیبی و همچنین افت احتمالی تولید ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا وجود دارد. اوپک انتظار دارد در سال 2019 عرضه نفت غیراوپک به میزان 13/ 2 میلیون بشکه در روز نسبت به سال جاری رشد کند که 30 هزار بشکه در روز بالاتر از برآورد قبلی آن است. درخصوص رشد تقاضا نیز انتظار می‌رود روند رشد آن در سال 2019 ملایم شده و تقاضای جهانی نفت به میزان 43/ 1 میلیون بشکه در روز نسبت به سال 2018 رشد کند که 20 هزار بشکه در روز کمتر از میزان پیش‌بینی شده در گزارش قبلی اوپک است. همچنین رشد تقاضای جهانی نفت در سال 2018 به‌طور متوسط به 83/ 98 میلیون بشکه در روز می‌رسد که در صورت تحقق، 64/ 1 میلیون بشکه در روز نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت. با نگاهی به کاهش تولید جهانی نفت‌خام به دلایل مختلف در سال‌های گذشته و تاثیر آن بر قیمت جهانی نفت از یک طرف و تحت ریسک قرار گرفتن فقط 550 هزار بشکه از عرضه جهانی نفت‌خام از طرف دیگر می‌توان دریافت با تحریم ایران رشد قیمت جهانی نفت نهایتا کمتر از 8 دلار در هر بشکه خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم دخالت عوامل ژئوپلیتیک در نیمه اول سال 2019 قیمت متوسط نفت برنت به بیش از 85 دلار در هر بشکه صعود پیدا نکند.





نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

برنامه تازه دولت برای بازار مسکن

دور باطل افزایش تورم و فقر طبقه متوسط

راهبرد گام دوم جمهوری اسلامی

پیش‌بینی افزایش تولید نفت آمریکا معادل صادرات نفت ایران تا 2020

برنامه ریزی ترکیه برای جذب 70میلیون گردشگر

«ساحات» چگونه کار می‌کند؟

ارزش واردات کشور

تنگنای رقابت پذیری اقتصاد ایران

کاهش ارزش پول ملی در چهل سال ایران و سیصد سال امپراتوری روم!

ادامه کاهش وابستگی کشورها به دلار آمریکا

نظام اقتصادی تقریبا بسته ایران

قیمت مسکن روبه افزایش و تعداد معاملات رو به کاهش

کنترل بازار در دست کیست؟ / چرا قیمت ارز رو به افزایش است؟ ! ؟

آیا ایران یار خود در اوپک را از دست می‌دهد؟

فشار تحریم‌های کاخ سفید علیه ونزوئلا بر صنعت پالایشگاهی آمریکا

تداوم رکود در سال 98

حال خودروسازان خوب نیست

سمت تاریک بودجه

حق بیمه راننده‌محور با چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

درخواست دولت برای تسریع در بررسی پالرمو و CFT

چه عواملی بیکاری را سرعت و وسعت می‌بخشد؟

ریشه‌های فرسایش امید

چرا قیمت دلار به کانال 12 هزار تومانی وارد نشد؟!

سهام آمریکا و آسیا سقوط کرد

بودجه 98 بی‌تفاوت نسبت به یارانه پنهان انرژی

فاکتور خرید و فروش اینترنتی معتبر شامل چه مواردی است؟

خطای محاسبه یا دستکاری آمار؟

پناهگاه ارزی پس‌انداز ریالی

اروپا بازهم بهانه دارد!؟

بحران بانکی و فساد بانک­‌های خصوصی

بودجه مجمع تشخیص مصلحت در 8ماه اول امسال؟

تغییر انتظارات در بازار دلار؟

سهم شرکتهای دفاعی و امنیتی در بودجه 98 چقدر است؟!

بذر رفاه در شوره‌زار بودجه

سیر تا پیاز خرید و فروش 206 تیپ 2 در سایت دیوار

چشم‌انـداز اقتصـاد 2019

تعیین محدوده قیمتی برای نوسان نرخ ارز

فاصله نرخ تورم رسمی با تورم لمسی چقدر است؟

اقتصاد ایران چگونه در تله رکود تورمی گرفتار شده است؟

سبقت نرخ تورم از نرخ سود بانکی/ خوب یا بد؟

دو سیگنال قیمتی به بازار ارز

پالس مثبت به اصلاح بخشنامه ارزی

تورم در 10 دهک درآمدی چقدر است؟

پیش بینی رشد 3.7 میلیون بشکه ای تولید نفت آمریکا تا 5 سال آینده

عمده ترین دلایل فرهنگی ایجاد قاچاق کالا و آثار آن

چرا فرصت‌های حمل و نقل ریلی برای ایران از دست می‌رود؟

چرا روسیه قبول کرد تولید نفت خود را کاهش دهد؟

فشار تحریم‌های ایران بر بخش انرژی عراق

چه عواملی بر قیمت خودرو تاثیرگذار هستند؟

مهم‌ترین مزیت و نقطه ضعف لایحه بودجه 98